Евгений
возможно, можно робота повесить, который дату подождёт, а потом в нужную стадию кинет
Николай
может аналитику искажать
например? понять хочу просто
Dmitry
В маркете наверное? Пока не куплен :)
Нет, не в маркете. Стандартное активити. Там 2 активити по отправке почты. Одно контакту, а одно просто
Aleksandra
например? понять хочу просто
Маркетинговую. БП выбор данных crm, лид, на основе которого сделана сделка, читаете почту. Следующим активити отправляете письмо на эту почту. Если надо сохранить письмо для истории, в таймлайне лида, то из сделки запускаете бп по лиду, а в бп уже отправляете письмо.
Аджмаль
Всем привет! Мне нужен канбан, где я бы хотел видеть в колонках не статусы, а имена сотрудников и их задачи. Важно, чтобы они попадали в эти колонки автоматически. Это возможно сделать в коробке штатным функционалом?
Аджмаль
Штатно нет
какие варианты есть?
Илья
Аджмаль
Разработка
легче взять другую CRM :)
Михаил
Всем привет! Мне нужен канбан, где я бы хотел видеть в колонках не статусы, а имена сотрудников и их задачи. Важно, чтобы они попадали в эти колонки автоматически. Это возможно сделать в коробке штатным функционалом?
Делай в задачах в разделе «мой план». Именую колонки именами нужных сотрудников. И добавь в первую стадию роботов, смена стадии в зависимости кто ответственный за задачу
piggy
Всем доброе утро. Подскажите, можно как-то сделать определенное действие по всем сделкам, привязанным к контакту?
Алексей
Умный сценарий, фильтр по контакту👍
1) Списком все сделки отобрази 2) сделай фильтр по контакту 3) выполни умный сценарий с нужными роботами
piggy
1) Списком все сделки отобрази 2) сделай фильтр по контакту 3) выполни умный сценарий с нужными роботами
А вообще можно как-то в автоматическом режиме получить айди всех сделок, которые привязаны к контакту?
Сергей
А вообще можно как-то в автоматическом режиме получить айди всех сделок, которые привязаны к контакту?
Стандартные активити не помогут. А через рест без проблем можно, если маркет есть. Просто одним рест запросом можно сделки найти. Если без маркета, то надо сначала подготовить бизнес-процесс, чтобы дальше все в автоматическом режиме фиксировалось по каждой новой сделке. По существующим сделкам надо будет запустить массово умный сценарий. 1. Создается поле в контакте с привязкой к элементу CRM - к сделке. Поле должно быть множественным. 2. Умным сценарием надо пройтись по всем существующим сделкам, чтобы в созданное поле контакта сохранились ID его сделок. 3. Создается бизнес-процесс с автозапуском при создании сделки (или дополняется уже существующий БП, срабатывающий при создании сделки). ID сделки записывается в созданное поле связанного контакта. И тогда в будущем можно будет без маркета получать информацию о всех сделках контакта.
piggy
Стандартные активити не помогут. А через рест без проблем можно, если маркет есть. Просто одним рест запросом можно сделки найти. Если без маркета, то надо сначала подготовить бизнес-процесс, чтобы дальше все в автоматическом режиме фиксировалось по каждой новой сделке. По существующим сделкам надо будет запустить массово умный сценарий. 1. Создается поле в контакте с привязкой к элементу CRM - к сделке. Поле должно быть множественным. 2. Умным сценарием надо пройтись по всем существующим сделкам, чтобы в созданное поле контакта сохранились ID его сделок. 3. Создается бизнес-процесс с автозапуском при создании сделки (или дополняется уже существующий БП, срабатывающий при создании сделки). ID сделки записывается в созданное поле связанного контакта. И тогда в будущем можно будет без маркета получать информацию о всех сделках контакта.
Спасибо, отличная идея. То, что нужно)
Евгений
Можно сделать с помощью смарт-процесса
можно, будет работать, но выглядит сложновато: - на каждую задачу элемент СП - ручное сопровождение стадий-сотрудников - обработка CRUD задач веером БПшек на синхронизацию - не понятно, как решить вопрос с соисполнителями, это сильно усложняет задачу
Евгений
я бы использовал преимущества коробки и сделал компонент свой
Aleksandra
А всё ж таки, что именно не так с аналитикой при создании и удалении контакта? На конверсию по лидам вроде не влияет
Тот же roistat, на сколько я поняла, опирается на связку "успешный лид-сделка-контакт". И удаление контактов может поломать статистику. Поэтому маркетологи слезно просят не создавать лишнего и не удалять.
Евгений
даже по-моему стандартная аналитика по воронкам учтёт лид, если он будет создан
Николай
даже по-моему стандартная аналитика по воронкам учтёт лид, если он будет создан
лид уже есть, он создан давно, и посчитан. это попытка оживить кладбище лидов, которое создавалось несколько лет. поэтому на его основе создаётся смарт-процесс, из которого отправляется почтовое сообщение
Евгений
о кстати
Евгений
а что насчёт генератора продаж?
Евгений
если уж оживлять, то им
Alena
всем привет, подскажите, как считаете в бп или смарт процессе разницу дней, для отпуска. datediff - не подходит. если взять отпуск с 1 по 5, то datediff получает 4, а надо чтобы получилось 5
Илья
Цикл ограничить чтобы работал пока дата проверки не больше дата окончания отпуска +1 день
Alena
не корректно я задала вопрос) есть даты начала и окончания отпуска, мне надо заполнить поле:количество дней отпуска.
Илья
Этот способ посчитает корректное кол во дней
Евгений
datediff + 1 не?
Илья
Ну или всегда можно +1 после функции сделать
Alena
про +1 в формуле даже не подумала)
Alena
вот такой результат получился)))
Alena
все верно, просто хочется получить 9, а не 8+1 в результате
Илья
все верно, просто хочется получить 9, а не 8+1 в результате
Ну так корректно прибавь) Вторым действием
Илья
=результат функции +1
Alena
можете на формуле показать? я так не понимаю
Alena
{{=datediff({{Окончание отпуска}},{{Начало отпуска}},"%d")}}
Илья
Это в переменную пишется?
Илья
Или поле
Alena
в поле
Илья
Сделай в этом же поле =поле+1
Илья
Вторым действием
Alena
а надо какие то скобки ставить?
Alena
вот так получилось
Илья
а надо какие то скобки ставить?
Просто поле выбери после =
Илья
Покажи скрин
Илья
Что у тебя внутри
Илья
И пройди курс по бп Будет очень полезно
Alena
Илья
Вторым действием
Илья
Это первое где функция
Илья
Следующим активом ставь
Илья
Изменение документа и пиши как я написал
Alena
получилось, спасибо большое!!!
Shamil
Ребят привет) может кто подскажет какой формулой выдернуть день недели конкретного дня в бп?)
Евгений
ну и там формат или l или D
Андрей
По телефону/почте не ищет?
На сколько я помню они в контакте фиксируются при конвертации отклика
Tungus
Добры вечер! Если у меня смарт процесс связан со сделками, и если я в сделке отмечу чекбоксами элементы смартпроцесса, могу я бизнеспроцессом запустить умный сценарий для отмеченных элементов из сделки?
Tungus
Можете, только зачем? бизнес-процессом (высшая лига) запускать умный сценарий (первая лига)
Для того, что бы собрать в глобальную переменную данные из отмеченных пользователем элементов смартпроцесса
Георгий
Для того, что бы собрать в глобальную переменную данные из отмеченных пользователем элементов смартпроцесса
странная реализация умный сценарий - это очень упрощенный вариант бизнес-процесса
Tungus
странная реализация умный сценарий - это очень упрощенный вариант бизнес-процесса
ну дак умным сценарием можно же запустить бизнес-процесс
Николай
а что насчёт генератора продаж?
Не работает по смарт-процессами, думал про него
Евгений
ну воронку сделайте в CRM
Николай
ну воронку сделайте в CRM
по ряду причин не подходит такой вариант
Евгений
мне для саморазвития интересно, почему не подходит
Gibiskus
Всем привет, подскажите, как в смартах в уведомлениях ссылку на контрагента кликабельную добавить?